Pensando en las necesidades de nuestra extensa red de Asesores, Socios Financieros y factorings que ofrecen los diferentes productos financieros de Xepelin, hemos desarrollado un portal gratuito que los ayudará a contar con herramientas inteligentes para gestionar a sus clientes de forma rápida y con total autonomía.
Alrededor de 38% de los asesores financieros afirman que las tareas administrativas les consumen 20% o más de su tiempo, y 47% destacan que las herramientas tecnológicas son clave para gestionar a sus clientes. Es por esto que, diseñamos un portal 'all in one' que permite gestionar clientes con rapidez y autonomía, equipando a los asesores con información relevante sobre sus operaciones y oportunidades.
A través del Portal de Asesores, los asesores tendrán acceso a data en tiempo real sobre sus clientes y operaciones, información de sus comisiones y herramientas de evaluación de riesgo que les permitirá tomar decisiones ágiles sin depender de terceros. ¡Todo esto en un mismo lugar!
Hemos creado una plataforma de clase mundial que impulsará el crecimiento colaborativo con nuestros socios financieros. Este nuevo portal consolida herramientas operativas, comerciales y de riesgo que los ayudará a lograr la independencia que necesitan, o ampliar la gama de productos financieros que ofrecen.
Sebastián Kreis, CEO, Co Founder de Xepelin.
Principales características del nuevo portal de Asesores en México
Algunas de las principales funcionalidades que ofrece el nuevo portal incluyen dashboards intuitivos donde podrán consultar la evolución de sus clientes de forma granular. También podrán acceder a una calculadora de comisiones por cada uno de sus clientes, así como un identificador de oportunidades para poder maximizar sus comisiones y ampliar su cartera de clientes. Además, está integrado con la herramienta de evaluación de riesgos de Xepelin, a través de la cual podrán analizar y descargar reportes con los principales indicadores de salud financiera para cualquiera de las miles de empresas dentro de nuestra red.
Características del portal para socios financieros y factorings en Chile
El portal de Chile brinda acceso a dashboards que muestran las oportunidades de cada cliente, las pre-evaluaciones de riesgo de Xepelin, tasas pre-asignadas, historial de cesiones, entre otros. Además, cuenta con un módulo de cobranza que otorga visibilidad del estatus de pago de sus operaciones, mostrando por cliente y pagador las condiciones de factura, los montos pagados y pendientes, entre otros.
El portal para socios financieros y factorings está integrado con la herramienta de evaluación de riesgos de Xepelin, a través de la cual podrán analizar y descargar reportes con los principales indicadores de salud financiera de sus clientes.
En Xepelin estamos comprometidos con la educación financiera y la capacitación, por lo que también integramos un centro de contenido con material educativo tanto para los socios financieros como para sus clientes. Independientemente de la auto gestión que permite el portal, el equipo de Xepelin brinda acompañamiento durante todo el proceso para garantizar un financiamiento rápido y efectivo.
En México, Xepelin cuenta con más de 500 Asesores sumados al ecosistema, más de 3,500 clientes registrados, y más de 1 billón de pesos otorgados en líneas de crédito.
En Chile, son más de 25 socios financieros, financiando más de 5 millones de dólares al mes.
Conoce más sobre el portal de Asesores en México
Conoce el portal para Socios Financieros y Factorings en Chile
