• Blog
  • Pymes
  • Corporativos
  • Casos de éxito
  • Educación Financiera
  • Xepelin
IngresarRegístrate
Regístrate
Educación Financiera

¿Qué es una factura proforma y cómo usarla en México?

1 min de lectura
Factura Proforma
Susana Jiménez
Susana Jiménez
|
Corporate Account Executive
Tabla de Contenidos:
  1. ¿Para qué sirve una factura proforma?
  2. ¿Cómo emitir una factura proforma?
  3. ¿Por qué es beneficioso para tu empresa el emitir facturas proforma?

Una factura proforma es un documento con fines informativos que difiere del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en que no cuenta con validez legal, comercial o tributaria, sino que funciona como un borrador de la factura final durante el proceso de negociación de la venta de un producto o servicio que tu empresa ofrezca.

¿Para qué sirve una factura proforma?

Las facturas proforma sirven para informar previamente a un comprador sobre los costos implicados en la venta de algún producto o servicio de forma detallada y no consisten en una orden de pago. Estas facturas suelen ser enviadas al cliente como parte de una formalidad antes de que este decida o no realizar la adquisición.

Si bien se pueden emitir este tipo de facturas para cualquier tipo de cliente, las facturas proforma son comúnmente utilizadas por las empresas que realizan exportaciones internacionales con el fin de informar al importador sobre todos los detalles sobre las características de la mercancía, su número total, valor unitario, etc. Esto no solo le brinda datos relevantes al importador antes de que haga la compra, sino que puede facilitarle el tramitar permisos y licencias de importación.

Dado que las facturas proforma no acuerdan aún el pago de artículos o servicios, no pueden ser utilizadas para métodos de financiamiento como el factoraje, sin embargo, una vez que has acordado los términos de la transacción con el cliente y emitido la factura electrónica correspondiente puedes acudir a servicios financieros digitales ágiles como los que Xepelin te ofrece.


Te puede interesar: Crea relaciones comerciales estables en el extranjero para tu negocio

¿Cómo emitir una factura proforma?

Para emitir una factura proforma no necesitas seguir lineamientos o formatos específicos, ya que no se trata de un documento oficial que el SAT o la ley regulen. Sin embargo, es recomendable aclarar en un principio la naturaleza del documento y tomar como referencia los datos de una factura electrónica (fecha de emisión, nombre, razón social y dirección tanto de tu empresa como del cliente) además de incluir un desglose completo de los precios unitarios y totales, una descripción de las mercancías o servicios y cualquier otro dato que consideres relevante para el cliente.

Ejemplo de ordenes de compra

¿Por qué es beneficioso para tu empresa el emitir facturas proforma?

Emitir facturas proforma a tus clientes antes de que ellos realicen el pago, conlleva la ventaja práctica de poder negociar y realizar correcciones antes de emitir la factura electrónica final ante el SAT.

Esto no solo es una facilidad al momento de confirmar la información y evitar cancelar facturas ya emitidas, sino que es una oportunidad para generar confianza, mejorar tu reputación y proyectar transparencia como empresa, ya que te ayuda a establecer una comunicación honesta con posibles clientes.

A pesar de no ser un documento obligatorio para las empresas, el generar facturas proforma a tus clientes es un proceso relativamente sencillo que evita atrasos en tus cuentas por cobrar por la cancelación de facturas electrónicas y fomenta una negociación sana. Adicionalmente, si estás buscando más herramientas para agilizar la gestión de tus finanzas, Xepelin te brinda su Centro de Recursos gratuitos con soluciones 100% digitales en un solo lugar.




Xepelin transforma la gestión de cuentas por pagar y cobrar con crédito empresarial. Te ayudamos a mejorar el flujo de efectivo con factoraje y a fortalecer tus operaciones con confirming. Regístrate ahora y optimiza tus finanzas.


Crea tu Cuenta Gratis


Comparte este artículo
Comparte este artículo
ChileMéxico
Financiamiento
Adelanto de facturas
Financiamiento de pagos
Convenio para proveedores
Gestión
Gestión de cobros y pagos
Análisis de mi empresa
Gestión de mi ecosistema
Soluciones
Corporativos
Aliados
Socios Financieros
Alianzas
Portal de AsesoresNuevo
Contenido
Educación Financiera
Casos de éxito
Blog
Newsroom
¿Cómo ceder tus facturas?Nuevo
Herramientas gratuitas
Simulador de Factoring
Simulador de Crédito
Generados de órdenes de compra
Evaluación de proveedoresNuevo
Plantilla: Cálculo de nóminas
Benchmarks por industria
Indicadores financieros
Xepelin
Misión
Trabaja con nosotros
Centro de Ayuda
Términos y Condiciones
Politica de Privacidad
Tasas y ComisionesNuevo
Consultas, Denuncias y ReclamosNuevo

© 2025 Xepelin - Todos los derechos reservados.

LinkedinFacebookInstagramTwitter
Xepelin Verification Badge
Xepelin Verification Badge
Lo más compartido
¿Cómo gestionar el PTU? Reparto de utilidades 2025

Emprendedores

¿Cómo gestionar el PTU? Reparto de utilidades 2025

Cómo participar en el Hot Sale 2025 para impulsar tus ventas

PyMEs

Cómo participar en el Hot Sale 2025 para impulsar tus ventas

Declaraciones juradas: ¿Cuáles debe presentar tu empresa y cómo hacerlo?

PyMEs

Declaraciones juradas: ¿Cuáles debe presentar tu empresa y c...

Anticipo de facturas: La mejor opción para cuidar la liquidez

PyMEs

Anticipo de facturas: La mejor opción para cuidar la liquide...

7 megatendencias que cambiarán el consumo minorista en 2025

Corporativos

7 megatendencias que cambiarán el consumo minorista en 2025

También te podría interesar...
Estrés financiero o ansiedad financiera en tu empresa: principales causas, efectos más significativos, señales para identificarlo y qué hacer para combatirlo

Educación Financiera

¿Cómo manejar la ansiedad financiera y el estrés financiero en tu empresa?

3 junio 2025

Cómo determinar la salud financiera de tu empresa, por qué es importante monitorearla constantemente y cómo hacer para cuidarla y mejorarla a largo plazo

Educación Financiera

Salud financiera empresarial: Cómo medirla y mejorarla

2 junio 2025

Mejores metas de finanzas que puedes establecer para motivar a tu equipo, guiar sus esfuerzos hacia un mismo resultado y medir el rendimiento de tu negocio

Educación Financiera

11 de las mejores metas financieras que puedes establecer en tu negocio

9 mayo 2025